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          電力設備及新能源行業周報:關注年報一季報超預期標的

            電力設備和新能源板塊下降0.79%。電力設備細分行業中,一次設備指數下降0.93%,二次設備指數下降0.8%,電力電子指數下降0.78%,發電設備指數下降1.88%,光伏板塊下降0.05%,風電板塊下降2.26%,核電板塊上漲2.3%。漲幅居前五個股票為科士達、梅花集團、中恒電氣、金智科技、陽光電源,跌幅居前五個股票為龍源技術、北京科銳、創元科技、國電清新、南風股份。

            行業層面,歐盟對中國光伏玻璃啟動反傾銷調查。光伏上網電價征詢意見即將公布,新疆下調到0.85元/度,甘肅、青海、寧夏等地下調到0.75-0.85元/度,西藏下調到0.95元/度,其他下調到1元/度,分布式光伏自發自用部分補貼價格定為0.35元/度。特高壓建設再成今年兩會熱點話題。

            公司層面,本周7家公司發布2012年年報,4家公司業績同比增長,3家業績同比下降,其中合康變頻同比增長4.95%。北京科銳控股股東北方科技發展有限公司減持公司620萬股。盾安環境全資子公司內蒙古盾安光伏科技多晶硅項目獲1.3億噸煤炭資源配置。

            投資策略與建議:

            投資建議和策略;環保將成為兩會熱門話題,環保相關電力設備公司預計將受到追捧,包括杭鍋股份、華光股份等。城鎮化和分布式光伏推進,配電設備景氣將持續。二次設備重新啟用類似價中標的方式,對板塊構成利好,關注龍頭公司。一次設備招標價格回升,盈利能力有所改善,關注拐點型公司和跟蹤特高壓板塊。經濟筑底回升,變頻拐點近在眼前。發電設備方面,火電投資下滑10%,沿海核電低調開工、水電增長空間有限,風電投資將有所恢復,整體保持謹慎。中國政府提出10GW光伏裝機目標,產品價格觸底持續回升,看好多晶硅和逆變器子板塊。

            近期建議關注:許繼電氣(000400,買入)、森源電氣(002358,買入)、匯川技術(300124,買入)、國電南瑞(600406,買入)、正泰電器(601877,買入)、思源電氣(002028,買入)、平高電氣(600312,未評級)、特變電工(600089,增持)、陽光電源(300274,買入)。

            投資增速下滑,價格競爭超預期。

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